# Работа с CRM для привлечения спонсоров

Пошаговое руководство по использованию CRM-системы платформы ИКОН для управления спонсорами.

---

## Доступ к CRM

**URL:** `/organizer/competitions/<competition_id>/sponsors/`

**Требования:**
- Авторизация на платформе
- Роль "Организатор" для соревнования
- Установленная цель по спонсорству в настройках соревнования

---

## Dashboard: Главная страница CRM

### Метрики

**3 ключевых показателя:**

1. **Цель по спонсорству** - сколько нужно привлечь
2. **Закрыто сделок** - сумма оплаченных спонсорств (status = 'won')
3. **В работе (прогноз)** - взвешенная сумма активных лидов

```{admonition} Формула расчета "В работе"
:class: note

Взвешенная сумма = Σ(estimated_amount × probability / 100) для всех лидов, кроме 'won', 'lost', 'postponed'
```

### Воронка продаж

Визуализация 12 статусов воронки с количеством лидов на каждом этапе.

### История активностей

Timeline последних 10 активностей (звонки, встречи, письма).

### Задачи

- **Предстоящие** - задачи с дедлайном в будущем
- **Просроченные** - задачи, по которым дедлайн прошел

---

## Работа с лидами

### Создание лида

**Путь:** CRM Dashboard → "Добавить лид"

**Обязательные поля:**
- Название компании
- Email
- Телефон
- Соревнование (выбирается автоматически)

**Дополнительные поля:**
- ИНН/КПП/ОГРН (для автозаполнения через DaData)
- Интересующий пакет
- Прогнозируемая сумма
- Вероятность закрытия (0-100%)
- Приоритет (низкий, средний, высокий, критический)
- Ответственный

**Автозаполнение по ИНН:**

```{admonition} DaData Integration
:class: tip

Введите ИНН компании → Нажмите "Заполнить по ИНН" → Система автоматически подтянет:
- Юридическое название
- Юридический адрес
- ОГРН
- КПП

Экономия времени: ~5 минут на каждого лида!
```

### Редактирование лида

**Путь:** Список лидов → Клик на лида → "Редактировать"

Можно изменить все поля, кроме ID и даты создания.

### Смена статуса лида

**12 статусов воронки:**

| Статус | Описание | Следующий шаг |
|--------|----------|---------------|
| **New** | Новый лид | Отправить КП |
| **Email Sent** | КП отправлено | Позвонить |
| **Contacted** | Первый контакт | Презентация |
| **Presentation** | Презентация проведена | Назначить встречу |
| **Meeting Scheduled** | Встреча назначена | Провести встречу |
| **Negotiation** | Переговоры | Отправить договор |
| **Contract Sent** | Договор отправлен | Ждать подписания |
| **Contract Signed** | Договор подписан | Ждать оплаты |
| **Payment Pending** | Ожидание оплаты | Напомнить об оплате |
| **Won** | Сделка закрыта | - |
| **Lost** | Проиграно | Анализ причин |
| **Postponed** | Отложено | Напомнить через 3 месяца |

**Как изменить:**
- Метод 1: Детальная карточка → Dropdown "Статус" → Сохранить
- Метод 2: Список лидов → Inline edit (будет добавлено в Stage 3)

---

## AI-генерация коммерческих предложений

```{important}
Эксклюзивная функция платформы ИКОН!

Персонализированные КП через Perplexity AI + автоматический расчет цены по модификаторам.
```

### Шаг 1: Выбор шаблона

**Путь:** Детальная карточка лида → "Сгенерировать КП"

**Доступные шаблоны:**
- Генеральный спонсор (250,000₽)
- Спонсор категории RX (120,000₽)
- Спонсор категории Любители (90,000₽)
- Спонсор категории Новички (70,000₽)
- Официальный партнер (30,000₽)
- Информационный партнер (10,000₽)

### Шаг 2: Генерация через AI

**Что делает AI:**
1. Анализирует данные компании (отрасль, размер, география)
2. Подбирает примеры из отрасли спонсора
3. Рассчитывает ROI специфичный для компании
4. Персонализирует текст (обращение, аргументы)
5. Применяет модификаторы цены (масштаб соревнования, формат, бюджет)

**Модификаторы цены:**

**По масштабу:**
- Локальное (до 50 участников): базовая цена
- Региональное (50-100): +20%
- Национальное (100+): +50%

**По формату:**
- Offline: базовая цена
- Online: -30%
- Гибрид: +10%

**По бюджету:**
- Низкий (до 300k): базовая цена
- Средний (300-600k): +15%
- Высокий (600k+): +30%

### Шаг 3: Действия с КП

**3 варианта:**

1. **Просмотр (Preview)** - посмотреть HTML версию
2. **Скачать PDF** - экспортировать в PDF для печати
3. **Отправить по email** - отправить напрямую из CRM

**Отправка по email:**
- Заполните тему письма
- Напишите сопроводительное сообщение
- Укажите email получателя (по умолчанию - email лида)
- КП прикрепляется в PDF
- Автоматически логируется в активностях

---

## Активности

### Типы активностей

- **Call** - Телефонный звонок
- **Email** - Email переписка
- **Meeting** - Встреча (онлайн/офлайн)
- **Presentation** - Презентация платформы ИКОН
- **Other** - Другое

### Добавление активности

**Путь:** Детальная карточка лида → "Добавить активность"

**Поля:**
- Тип (выбор из списка)
- Тема (краткое описание)
- Описание (детали)

**Автоматически сохраняется:**
- Дата и время
- Пользователь (кто создал)

---

## Задачи

### Создание задачи

**Путь:** Детальная карточка лида → "Добавить задачу"

**Поля:**
- Название (что нужно сделать)
- Описание (детали)
- Ответственный (кому назначена)
- Срок выполнения
- Приоритет

### Отметка выполнения

**Метод 1:** Чекбокс в списке задач (одним кликом)
**Метод 2:** Детальная карточка задачи → "Выполнено"

### Просроченные задачи

Автоматически помечаются красным цветом на Dashboard.

---

## Фильтрация и поиск

### Доступные фильтры

**На странице "Список лидов":**
- По статусу
- По приоритету
- По ответственному
- Текстовый поиск (по названию компании)

### Сортировка

Клик по заголовку колонки для сортировки (ASC/DESC):
- По дате создания
- По прогнозируемой сумме
- По вероятности
- По статусу

---

## Best Practices

### 1. Регулярное обновление статусов

```{admonition} Рекомендация
:class: tip

Обновляйте статус лида после каждого взаимодействия (звонок, встреча, письмо).

Это позволяет точно отслеживать прогресс и не терять лиды.
```

### 2. Использование вероятности

**Как оценивать:**
- **10%** - первый контакт, интерес слабый
- **30%** - интерес есть, но бюджет неясен
- **50%** - активные переговоры, бюджет согласован
- **70%** - договор отправлен, ждем подписания
- **90%** - договор подписан, ждем оплаты

### 3. Приоритизация

**Критический** - дедлайн через 1-2 дня, крупная сумма
**Высокий** - активные переговоры, важный клиент
**Средний** - стандартные лиды
**Низкий** - холодные лиды, низкая вероятность

### 4. Задачи с дедлайнами

```{danger}
Всегда устанавливайте дедлайн для задач!

Это позволяет избежать "потерянных" задач и просрочек.
```

### 5. Логирование всех активностей

После каждого контакта с лидом создавайте активность с кратким описанием:
- Что обсуждали
- Какие договоренности
- Следующий шаг

---

## Типичные сценарии

### Сценарий 1: Холодный лид

1. **Создать лида** (status = 'new')
2. **Сгенерировать КП** через AI
3. **Отправить по email** (status → 'email_sent')
4. **Создать задачу** "Позвонить через 3 дня"
5. **Позвонить** (добавить активность 'call')
6. **Изменить статус** на 'contacted'

### Сценарий 2: Входящий запрос

1. **Создать лида** (status = 'contacted')
2. **Добавить активность** 'email' с текстом запроса
3. **Назначить встречу** (status → 'meeting_scheduled')
4. **Создать задачу** "Подготовить презентацию"
5. **Провести встречу** (добавить активность 'meeting')
6. **Отправить договор** (status → 'contract_sent')

### Сценарий 3: Переговоры

1. Лид в статусе 'negotiation'
2. **Создать задачу** "Подготовить индивидуальное КП"
3. **Сгенерировать КП** с модификаторами
4. **Отправить КП** по email
5. **Добавить активность** 'presentation'
6. **Создать задачу** "Позвонить через 2 дня для обсуждения"
7. **Обсудить детали** (добавить активность 'call')
8. **Отправить договор** (status → 'contract_sent')

---

## Интеграции (Stage 3)

```{note}
Следующие функции планируются в Stage 3 (будущее развитие):
```

### Email-интеграция
- Автоматическая синхронизация входящих/исходящих писем
- Шаблоны писем
- Email tracking (отслеживание открытий)

### Календарь
- Интеграция с Google Calendar
- Автоматическое создание встреч
- Напоминания

### Kanban Board
- Визуализация воронки продаж
- Drag & drop для смены статусов
- Фильтры и группировка

### Экспорт данных
- Экспорт в CSV/Excel
- Экспорт в PDF (отчеты)
- API для интеграции с внешними системами

---

## Контакты поддержки

**Возникли вопросы по работе с CRM?**

- 📧 Email: info@ikong.ru
- 📞 Телефон: +7 937 287-87-10
- 💬 Telegram: @ikong_support

---

**Последнее обновление:** Октябрь 2025